黑色昨日黑色系分化，铁矿再度领涨，钢材强势跟涨，双焦持弱震荡；夜盘双焦下跌、钢矿调整。现货方面，成材小幅上涨；铁矿普式指数续涨再创新高，内矿价格上涨；焦炭、焦煤暂稳。成材方面，钢厂减产确认螺纹、热卷产量皆有下降，后续关注减产是否持续；需求看，淡季效应仍存市场成交难放量，但螺纹表观需求有企稳迹象；MS数据显示钢材库存继续累积，供需仍未匹配仍需供应继续收缩；整体看，累库背景下现货涨价较难，盘面基差小上升空间有限，近期盘面或有反复，但边际情况好转，后续等待低位接多机会。铁矿方面，近期发运及到港皆到港皆有所回升，供应端略有好转；需求看，钢厂开始有减产但库存偏低维持生产仍需刚性采购，港口日均疏港量自高位有所回落，港口库存本周降幅明显缩窄；整体看铁矿缺口长期存在，09保持趋势看涨，但近期汇率急升且供需矛盾阶段性缓和港口去化减慢，关注利空因素能否发酵。焦炭方面，山西因生态环境恶化约谈7个市，未来政策上有望对焦企进行约束，但短期焦企保持高产库存有累积迹象；需求端，钢厂减产对焦炭需求不利，库存不缺的情况下或仍将限制采购打压焦价，关注第一轮降价结束后是否有再次降价意愿；港口高库存问题仍存有待去化投机需求难释放；整体看，目前焦炭驱动偏弱仍为黑色中空配品种。焦煤方面，国内煤矿地压导致矿难的事件不断，山西、吉林洗煤厂及煤矿面临控管趋严，澳煤进口限制持续蒙煤通关量高位，供应端略紧；需求端焦企高开工下需求良好，但中、下游库存水平偏高，且下游环保预期增强，焦煤震荡行情持续节奏跟随焦炭。震荡行情区间操作为主；多热卷空螺纹、做多钢厂利润头寸继续持有。
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